Jak utworzyć wydarzenia i zadania w kalendarzu?

Możesz tworzyć Zadania lub Wydarzenia, które można przypisać innym użytkownikom Amberlo. Istnieje kilka sposobów na utworzenie nowego Zadania lub Wydarzenia:

1. Kliknięcie i przeciągnięcie na stronie Kalendarza:

• Kliknij w kalendarzu w miejscu rozpoczęcia (data/godzina) i przeciągnij w dół do godziny zakończenia, a następnie puść przycisk myszy. Pojawi się wtedy nowe okno dodawania wpisu do kalendarza.

2. Przyciski Dodaj zadanie i Dodaj wydarzenie (2) na zakładce Kalendarz (1):

• Możesz kliknąć przycisk Dodaj zadanie lub Dodaj wydarzenie, aby dodać nowe spotkanie. Po kliknięciu pojawi się nowe okno wpisu do kalendarza, w którym możesz wpisać szczegóły spotkania. W tym przypadku datę i godzinę musisz ustawić ręcznie.

3. Przycisk Szybkie dodawanie:

• Z dowolnej strony w Amberlo kliknij przycisk Szybkie dodawanie (1), a następnie wybierz Zadanie lub Wydarzenie (2), aby utworzyć nowy wpis w kalendarzu:

Więcej o przycisku Szybkie dodawanie przeczytasz tutaj.

4. Zakładki Kontakt lub Sprawa (1) dla konkretnego kontaktu lub sprawy, z którą chcesz powiązać wydarzenie:

• Wybierz podzakładkę Zadanie lub Wydarzenie (2)

Tworzenie wydarzenia lub zadania w kalendarzu

1. Przejdź do zakładki Planowanie (1) (lub wybierz dowolny inny sposób utworzenia zadania lub wydarzenia) i kliknij Dodaj wydarzenie lub Dodaj zadanie (2)
   

Amberlo wyświetli wtedy okno Utwórz zadanie. Wypełnij wszystkie wymagane pola oraz wszelkie dodatkowe informacje, które posiadasz:

1. Wpisz tytuł zadania.
2. Wpisz opis.
3. Dodaj wszelkie inne istotne informacje w dostępnych polach.
4. Kliknij Utwórz, a zadanie pojawi się w Twoim kalendarzu.

Co oznacza każde pole w oknie Utwórz zadanie?

Formularz Utwórz zadanie:

1. Kategoria: Wybierz odpowiednią kategorię dla zadania.
2. Tytuł: Wpisz nazwę/opis zadania.
3. Opis: Wpisz opis zadania.
4. Termin: Wybierz termin wykonania zadania.
5. Powiązane z: To pole pozwala powiązać zadanie z odpowiednią sprawą lub kontaktem. Zalecamy, aby zawsze, gdy to możliwe, powiązywać zadania z właściwą sprawą/kontaktem, aby w pełni wykorzystać możliwości Amberlo.
6. Przypisany do: Wybierz użytkownika, który ma wykonać zadanie.
7. Przypomnienie: Ustaw datę i godzinę przypomnienia, a powiadomienie dotrze do Ciebie o wybranej porze:
   
   
   
   

Co oznacza każde pole w oknie Utwórz wydarzenie?

Formularz Utwórz wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

1. Kategoria: Wybierz odpowiednią kategorię dla zadania.
2. Tytuł: Wpisz nazwę/opis spotkania.
3. Miejsce: W tym polu wpisz, gdzie odbędzie się wydarzenie.
4. Opis: Pole opisu możesz wykorzystać według uznania, aby zanotować ważne szczegóły wydarzenia.
5. Uczestnicy: Możesz zaprosić innych członków zespołu na wydarzenie. Otrzymają oni zaproszenie e-mail, a wydarzenie pojawi się w ich kalendarzach. Aby dodać uczestnika, zacznij wpisywać jego imię i wybierz z listy rozwijanej.
6. Powiązane z: To pole pozwala powiązać wydarzenie z odpowiednią sprawą lub kontaktem. Zalecamy, aby zawsze, gdy to możliwe, powiązywać wydarzenia z właściwą sprawą/kontaktem, aby w pełni wykorzystać możliwości Amberlo.
7. Data i godzina rozpoczęcia/zakończenia: Wybierz datę i godzinę wydarzenia. Możesz też zaznaczyć, czy wydarzenie trwa cały dzień.
8. Pokaż jako: Jeśli chcesz, możesz zmienić widoczność wydarzenia dla innych. Wybierz odpowiedni status: Zajęty lub Wolny.
9. Przypomnienie: Ustaw przypomnienia dla uczestników, a otrzymają oni powiadomienie e-mail lub wyskakujące okienko.

Mamy nadzieję, że to pomoże Ci sprawnie rozpocząć korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!