Jak utworzyć szablon e-mail?

Teraz możesz łatwo tworzyć i przechowywać spersonalizowane szablony e-maili dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki możliwości uzupełniania tych szablonów informacjami z kart kontaktów lub spraw, zaoszczędzisz cenny czas i usprawnisz swoją komunikację.

Tworzenie szablonu e-maila

Przejdź do zakładki E-mail (1) i wybierz podsekcję Szablony (2). Tutaj zobaczysz wszystkie utworzone szablony. Możesz je edytować lub usuwać z tego widoku. Aby utworzyć nowy szablon, naciśnij (3).



Pojawi się nowe okno. Aby utworzyć szablon, uzupełnij wymagane informacje i kliknij Zapisz.

1. Nazwa szablonu, która pomoże Ci zidentyfikować szablon.
2. Temat e-maila, widoczny dla odbiorcy.
3. Strzałka (<) otwiera dodatkowe okno ze wszystkimi potrzebnymi kodami. Są one przydatne, jeśli chcesz uzupełnić e-mail o informacje już zapisane w systemie Amberlo. Mogą to być dane dotyczące kontaktu/klienta lub sprawy.
4. Wybierz obszar – tutaj możesz wybrać, czy potrzebujesz kodów z karty kontaktu, czy ze sprawy.
5. Skorzystaj z Wyszukiwarki, aby szybciej znaleźć potrzebny kod.
6. Skopiuj kod, klikając odpowiednią ikonę.
7. Wstaw treść e-maila z kodami (jeśli są potrzebne), aby przygotować szablon.
8. Możesz Usunąć utworzony szablon.
9. Po utworzeniu szablonu zawsze kliknij Zapisz.



Tworzenie e-maila z szablonu

Możesz przejść do karty kontaktu lub sprawy – zależy to od tego, jakich kodów użyłeś podczas tworzenia szablonu. W naszym przykładzie użyliśmy kodów z karty sprawy, więc e-mail powinien być tworzony właśnie tam, aby zawierał odpowiednie informacje.
W środkowej części karty kliknij Wyślij e-mail (1), wtedy rozwinie się sekcja e-maila. Następnie kliknij Dodaj z szablonu (2), a otworzy się lista szablonów, z której możesz wybrać odpowiedni szablon (3).



Po wstawieniu szablonu sprawdź, czy wszystkie kody zostały uzupełnione i kliknij Wyślij.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!