Często w sprawach prowadzonych przez kancelarie prawne pojawia się potrzeba dodawania wielu powiązanych kontaktów, które muszą być na bieżąco uzupełniane i łatwo wyszukiwane w systemie. Teraz Amberlo umożliwia to w prosty sposób – możesz dodać wszystkie powiązane kontakty, uzupełnić niezbędne informacje i zobaczyć powiązania w głównych danych karty klienta.
1. Otwórz kartę osoby i kliknij przycisk + obok Pracownicy / Powiązane kontakty:
2. Wybierz Powiązane kontakty (1) i kliknij przycisk Ok (2):
Powiązany kontakt oraz wszystkie informacje zostaną wyświetlone:
Teraz nowo dodany kontakt możesz wyszukać w globalnej wyszukiwarce lub zobaczyć powiązania między osobami w głównych danych karty klienta, co ułatwia sprawdzanie konfliktów.
Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwo zaczniesz korzystać z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z