Najnowsza funkcja Amberlo, czyli „ID kontaktu”, pozwala przypisać każdemu klientowi unikalny numer identyfikacyjny, działający na podobnej zasadzie jak dotychczasowy system numeracji spraw. Użytkownicy mogą dostosować formułę ID kontaktu do własnych potrzeb w ustawieniach konta. Warto pamiętać, że ta funkcja wymaga nadania numeru ID wszystkim klientom. Aby to zrobić, należy włączyć generowanie ID kontaktu dla już istniejącej listy kontaktów (klientów). Ten krok pomoże utrzymać listę kontaktów w porządku i może ułatwić szybsze wyszukiwanie istniejących kontaktów.
Dodanie tego pola do karty kontaktu jest wymagane dla wszystkich obecnych i nowych kontaktów.
Jak uzyskać dostęp do ustawień numeracji kontaktów?
Numerację należy włączyć ręcznie, aby móc stworzyć własną formułę zgodnie z potrzebami lub wymaganiami. Można to zrobić w ustawieniach konta (1), następnie przejść do zakładki kontakty (2) i wybrać numerację (3). W tym oknie (patrz obrazek poniżej) można ustawić formułę (4), która zostanie dodana do obecnej listy kontaktów oraz do nowych, które będą dodawane w przyszłości. Formułę (4) dla kontaktów można utworzyć na podstawie przykładowej listy widocznej na obrazku. Po ustawieniu formuły można zobaczyć, jak będzie wyglądać (5). Aby zakończyć konfigurację funkcji ID kontaktu, kliknij „Wygeneruj ID kontaktów dla istniejących kontaktów” (6). Numeracja zostanie wtedy przypisana wszystkim obecnym kontaktom według daty utworzenia i kolejności.
ID kontaktu nie może zostać wygenerowane ponownie, dlatego upewnij się, że formuła jest poprawna przed naciśnięciem przycisku Generuj.
Jeśli przycisk Generuj jest wyszarzony, oznacza to, że ID zostało już wygenerowane dla Twoich kontaktów.
Mamy nadzieję, że ta funkcja ułatwi Ci pracę. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z