Funkcja e-mail w Amberlo to oszczędzający czas sposób na śledzenie służbowej korespondencji mailowej. Możesz powiązać e-mail z Kontaktami i Sprawami, dzięki czemu będziesz mieć pełny przegląd wszystkiego, co dzieje się z danym klientem w jednym miejscu. Oczywiście, aby powiązać e-maile, musisz mieć już dodane Kontakty i Sprawy w Amberlo. Gdy już je masz, konfiguracja poczty e-mail jest bardzo prosta. Oto jak to zrobić:
1. Przejdź do Ustawień Amberlo, klikając swoje imię w prawym górnym rogu (1):
2. Wybierz Ustawienia (2):
3. W menu Ustawienia po lewej stronie kliknij E-mail (3) i wpisz swój adres e-mail. Następnie kliknij Połącz:
4. Gdy już połączysz swój e-mail z Amberlo, możesz zacząć korzystać z tej funkcji. Przejdź do modułu E-maile (4). W zakładce NIEŚLEDZONE E-MAILE zobaczysz wszystkie wiadomości, które nie są powiązane z żadnym kontaktem. Możesz użyć przycisków Dodaj osobę, Dodaj firmę lub Powiąż z kontaktem (5), aby powiązać wybraną wiadomość z wybranymi kontaktami:
5. Gdy masz już kontakty i sprawy w Amberlo oraz powiązałeś e-maile z wybranymi kontaktami, wszystkie wiadomości wysłane przez Ciebie lub Twojego klienta będą widoczne w Amberlo i nie musisz już przełączać się między programem pocztowym a Amberlo. W Skrzynce odbiorczej (6) zobaczysz wszystkie e-maile już powiązane z Twoim Klientem/Kontaktem. Jeśli chcesz powiązać wiadomość także ze Sprawą, kliknij trzy kropki po prawej stronie i powiąż wybraną wiadomość z wybraną sprawą (7) lub wprowadź inne potrzebne zmiany:
I gotowe! Teraz możesz śledzić każdy ważny szczegół komunikacji z klientem!
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z