- Dodano pola niestandardowe obliczeniowe. Teraz możesz tworzyć i używać formuł w Amberlo w polach niestandardowych. Aby utworzyć formułę, przejdź do Ustawień pól niestandardowych i wybierz typ Obliczeniowe. Na przykład Twój klient wydaje X kwotę na rachunki medyczne i chcesz pobrać 20% tej kwoty, jeśli wygrasz sprawę. W tym przypadku powinieneś mieć jedno pole niestandardowe na kwotę wydaną przez klienta na rachunki medyczne, a następnie utworzyć kolejne pole niestandardowe, które obliczy, ile wynosi 20% tej kwoty.
Formułę można utworzyć za pomocą symboli arytmetycznych (+ - * /), zmiennych z liczbami (nazwy innych pól niestandardowych w nawiasach {} oraz liczby). Przykład formuły: {EUR wydane przez klienta na rachunki medyczne} * 20 / 100
Tak to wygląda, gdy jest prezentowane na karcie kontaktu.
- Szablony wysyłki faktur/przypomnień. Możesz utworzyć kilka szablonów do fakturowania i wysyłania przypomnień o płatności do swoich klientów. Wybrany szablon możesz wysłać ręcznie ze strony faktury. Otwórz fakturę i kliknij ikonę koperty 
Jeśli chcesz wybrać inny szablon, możesz kliknąć przycisk 
- Grupowanie kart czasu według kontaktu w raportach aktywności. Dodaliśmy funkcję grupowania według klienta w raportach, której wcześniej brakowało. Teraz możesz łatwiej przygotowywać raporty w sekcji aktywności.
- Możesz przeszukiwać notatki w wyszukiwarce globalnej. Dodaliśmy dodatkową zakładkę, która umożliwia wyszukiwanie w notatkach według wpisanego tekstu. Po wpisaniu słowa zobaczysz miejsca, w których znajdują się podobne notatki, np. w sprawach lub na kartach kontaktów.
Mamy nadzieję, że te zmiany ułatwią Ci korzystanie z systemu. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie słuchamy opinii naszych użytkowników!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z