Jak ustawić ustawienia Pro Formy?

Gdy masz uprawnienia administratora w Amberlo, możesz uzyskać dostęp do ustawień Pro Forma i nimi zarządzać.

Jak uzyskać dostęp do ustawień Pro Forma?

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i kliknij Rachunki w menu po lewej stronie.

2. Kliknij zakładkę PRO FORMA:

Z poziomu ustawień Pro Forma możesz:

1. Aktywować funkcję Pro Forma w Amberlo.

2. Ustawić formułę numeracji Pro Forma.

3. Ustawić domyślną treść Memo i Notatek Pro Forma.

4. Ustawić domyślną niestandardową nazwę Pro Forma.

5. Ustawić domyślny szablon Pro Forma.

6. Ustawić domyślne ustawienia szablonu Pro Forma/Raport.

1. Jak aktywować funkcję Pro Forma w Amberlo?

Funkcja Pro Forma w Amberlo nie jest domyślnie aktywna. Jeśli chcesz z niej korzystać, musisz ją włączyć:

1. Zaznacz pole wyboru obok "Aktywuj funkcję Pro Forma w Amberlo".
2. Kliknij przycisk Zapisz:

2. Jak ustawić formułę numeracji Pro Forma?

Wszystkie faktury Pro Forma będą miały własne, indywidualne numery. Możesz utworzyć i ustawić własną formułę numeracji Pro Forma:

1. Utwórz swoją Formułę numeracji Pro Forma (skorzystaj z Wyjaśnienia formatu numeracji (5)).
2. Wybierz liczbę znaków w numerze.
3. System pokaże Przykład kolejnego numeru Pro Forma.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Po zapisaniu formuły numeracji możesz utworzyć Proformę. Jeśli w formule użyjesz "nr", Amberlo będzie numerować Proformy kolejno od pierwszego numeru:

Jeśli chcesz, aby numeracja Proform zaczynała się od innego numeru niż pierwszy, po prostu zmień numer ręcznie podczas tworzenia Proformy:

Po zapisaniu tej Proformy Amberlo zapamięta ten numer jako ostatnio użyty i przy tworzeniu kolejnej Proformy wpisze następny numer:

3. Jak ustawić domyślne Memo i Notatki Pro Forma?

1. Wpisz (lub zmień) Domyślną treść w "Memo".
2. Wpisz (lub zmień) domyślną treść w "Notatki na dole strony".
3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

4. Jak ustawić domyślną niestandardową nazwę Pro Forma?

1. Wpisz (lub zmień) niestandardową nazwę Pro Forma.
2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Podana niestandardowa nazwa Pro Forma zostanie nadpisana we wszystkich językach

5. Jak ustawić domyślny szablon Pro Forma?

1. Wybierz Szablon z listy (Pro Forma lub Raport).
2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

6. Jak ustawić ustawienia szablonu Pro Forma/Raport?

1. Zaznacz/odznacz wybrane pola wyboru.
2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Kliknij tutaj, jeśli chcesz przeczytać o innych ustawieniach faktur.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy. Jeśli masz pytania lub uwagi, śmiało skontaktuj się z nami pod adresem support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!