Jak korzystać z modułu Korespondencja w Amberlo?

Użytkownicy planu Premium mogą korzystać z rozszerzenia do zarządzania dokumentami, aby rejestrować korespondencję przychodzącą i wychodzącą. Aby zarządzanie dokumentami było jeszcze wygodniejsze, możesz rejestrować wszystkie dokumenty przychodzące i wychodzące.

Uwaga: Tylko użytkownicy planu Premium mają dostęp do funkcji Korespondencja.

1. Jak uzyskać dostęp i zarządzać ustawieniami korespondencji?

Moduł korespondencji jest dostępny dla użytkowników planu Premium. Jeśli jesteś administratorem, masz pełny dostęp do modułu Korespondencja.

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz nadać innemu użytkownikowi prawo do tworzenia, edytowania lub usuwania rejestrów dokumentów:

1. Przejdź do Ustawień ogólnych, zakładka Zarządzaj użytkownikami i otwórz wybranego użytkownika.
2. Rozwiń moduł Dokumenty i ustaw wybrane uprawnienia:

2. Jak tworzyć rejestry dokumentów?

Rejestry dokumentów możesz tworzyć z różnych miejsc w Amberlo:

1. Ogólny moduł Dokumenty;
2. Zakładka Dokumenty w Kontakt/Sprawa/Umowa;
3. Okno zarządzania rejestrem;
4. E-maile.

1. Jak utworzyć rejestr dokumentów z modułu Dokumenty?

1. Przejdź do modułu Dokumenty.
2. Przejdź do zakładki Rejestry (lub zakładki Dokumenty).
3. Kliknij przycisk +.
4. Kliknij Dokument przychodzący lub Dokument wychodzący:

Okno rejestracji dokumentu zostanie otwarte. Wprowadź odpowiednie dane i kliknij przycisk Zapisz:

Rejestr dokumentu zostanie utworzony. Wyświetli się okno Rejestr dokumentu, w którym możesz pobrać rejestr, wydrukować go, utworzyć kod QR lub edytować rejestr:

Utworzony rejestr znajdziesz na liście Dokumentów (ogólnej lub w kontaktach/sprawach/umowach):

2. Jak utworzyć rejestr z poziomu Kontakt/Sprawa/Umowa?

1. Przejdź do zakładki Dokumenty w Kontakt/Sprawa/Umowa, kliknij przycisk + i utwórz dokument przychodzący lub dokument wychodzący:

3. Jak utworzyć rejestr dokumentu z okna Zarządzaj rejestrem?

1. Przejdź do modułu Dokumenty i otwórz wybrany dokument.
2. Kliknij przycisk REJESTR.
3. Kliknij przycisk + i utwórz dokument przychodzący lub dokument wychodzący:

4. Jak utworzyć rejestr dokumentu z e-maili?

1. Przejdź do karty Kontakt/Sprawa, zakładka Informacje główne, podzakładka Wyślij e-mail.
2. Wpisz treść e-maila.
3. Dołącz dokument.
4. Zaznacz pole Zarejestruj dokumenty wychodzące.
5. Kliknij przycisk WYŚLIJ:

Amberlo otworzy okno Rejestracja dokumentu. Sprawdź lub zmień informacje i kliknij przycisk Zapisz:

Możesz utworzyć rejestr dokumentów bezpośrednio z wysłanego lub odebranego e-maila:

1. Kliknij załączony plik.
2. Kliknij Zapisz i zarejestruj lub Zapisz i zarejestruj wszystko:

3. Jak edytować rejestr dokumentów?

1. Otwórz wybrany rejestr dokumentów i kliknij przycisk Edytuj.
2. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk Zapisz:

4. Jak usunąć rejestr dokumentów?

Wystarczy kliknąć przycisk z trzema kropkami obok wybranego rejestru dokumentów i wybrać opcję Usuń:

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tym modułem. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!