Widok tabeli – zaawansowane zarządzanie danymi

Właśnie zaktualizowaliśmy tabele eksploracji danych, aby dać Ci jeszcze większe możliwości analizy bezpośrednio w Amberlo. Teraz możesz przeglądać zestawy danych, szybko grupować, sortować i filtrować — bez potrzeby eksportowania danych do Excela.

Możesz włączyć ten sposób wyświetlania danych w następujących podstawowych modułach Amberlo:

• Kontakty;
• Sprawy;
• Faktury;
• Planowanie;
• Aktywności (karty czasu pracy i wydatki);
• Umowy.

Aby uzyskać widok tabeli, kliknij ikonę tabeli w prawym górnym rogu każdego modułu, aby szybko zawęzić wyświetlane dane.  

Ikona tabeli:

Struktura i personalizacja układu tabeli

Po przejściu do widoku tabeli możesz dostosować jej układ, a następnie filtrować i analizować dane, aby znaleźć konkretne informacje. 

Spis treści:

• Jak dodać kolumnę do układu tabeli?
• Jak grupować dane w kolumnach?
• Jak sortować dane w kolumnie?
• Jak używać trybu przestawnego do tworzenia własnych raportów w Amberlo?
• Przydatne wskazówki

Jak dodać kolumnę do układu tabeli?

Aby rozpocząć budowanie swojej tabeli, otwórz moduł zarządzania kolumnami, który znajduje się po prawej stronie okna Amberlo (1).

Aby dodać kolumnę do układu tabeli, po prostu zaznacz pole wyboru przy nazwie kolumny, którą chcesz wyświetlić. Zaznaczenie każdej nazwy kolumny spowoduje dodanie jej do tabeli:

Uwaga: Pozostawienie opcji niezaznaczonej spowoduje ukrycie powiązanych kolumn w tabeli.

Jak grupować dane w kolumnach?

Widok tabeli z dużą ilością danych może być przytłaczający i trudny do odczytania. Na szczęście Amberlo pozwala organizować dane w grupy, dzięki czemu możesz łatwo pokazywać i ukrywać różne sekcje tabeli. 

Aby zacząć porządkować swoją tabelę, po prostu przeciągnij i upuść nazwę kolumny na obszar Wierszy w swoim arkuszu. Dodanie każdej nazwy kolumny spowoduje pogrupowanie odpowiednich danych w tabeli:

Uwaga: Aby łatwiej poruszać się po szerokich tabelach, możesz przewijać je poziomo, aby zobaczyć wszystkie swoje wymiary i miary.

Jak sortować dane w kolumnie?

Usprawniliśmy również sortowanie, aby było bardziej intuicyjne i przydatne — teraz możesz sortować całą tabelę według wartości wybranej kolumny. Wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować całą tabelę. Na poniższym przykładzie widać, jak w kilka sekund posortować dane od najwyższych do najniższych wartości.

Jak używać trybu przestawnego do tworzenia własnych raportów w Amberlo?

Jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych, na pewno wiesz, że tabela przestawna to szybki sposób na stworzenie interaktywnego podsumowania z wielu rekordów. Między innymi pozwala ona automatycznie sortować i filtrować różne podzbiory danych, zliczać sumy oraz obliczać średnie.

Kolejną zaletą korzystania z tabel przestawnych jest możliwość łatwego ustawiania i zmiany struktury tabeli podsumowującej — wystarczy zaznaczyć odpowiednie kolumny źródłowej tabeli.

Włączenie trybu przestawnego jest bardzo proste:

1. Zaznacz pole wyboru "Tryb przestawny" w narzędziu zarządzania kolumnami; 

2. Użyj pól wyboru, aby wybrać kolumny, które chcesz wyświetlić.

Uwaga: Zmiany wprowadzone na liście kolumn w trybie przestawnym są natychmiast widoczne w tabeli.

Przydatne wskazówki

• Jak przywrócić domyślny widok tabeli?
• Jak zapisać własny filtr w Amberlo?
• Jak wyeksportować dane raportu do Excela lub CSV?
• Jak wydrukować dane raportu w Amberlo?

Jak przywrócić domyślny widok tabeli?

Jeśli chcesz przywrócić domyślny widok tabeli:

1. Kliknij trzy kropki po prawej stronie okna:

2. Wybierz Resetuj kolumny:

Jak zapisać własny filtr w Amberlo?

Jeśli chcesz zapisać bieżący widok tabeli wraz ze wszystkimi ustawieniami jako własny filtr, który możesz szybko zastosować w przyszłości, wystarczy:

1. Kliknąć przycisk Zapisz i wpisać nazwę nowego filtra:

Po utworzeniu filtra zawsze znajdziesz go w sekcji Zapisane filtry:

Teraz, gdy następnym razem będziesz chciał skorzystać z raportu, wystarczy wybrać odpowiedni filtr. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i nie będziesz musiał ponownie konfigurować raportów tabel przestawnych.

Jak wyeksportować dane raportu do Excela lub CSV?

Jeśli chcesz pracować z danymi raportu w dedykowanym narzędziu, takim jak arkusz kalkulacyjny, zawsze możesz wyeksportować dane tabeli do pliku Excel (.xls) lub pliku z wartościami oddzielonymi przecinkami (.csv).

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy;

2. Wybierz Eksportuj z menu rozwijanego;

3. Wybierz format Excel .xls lub CSV .csv. Twój raport zostanie pobrany.

Jak wydrukować dane raportu w Amberlo?

Jeśli chcesz wydrukować dane raportu:

1. Skonfiguruj raport według potrzeb;

2. Kliknij trzy kropki po prawej stronie okna:

3. Wybierz Drukuj:

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!