Jak zmienić walutę stawek w Amberlo?

Amberlo umożliwia użytkownikowi zmianę waluty:

1. Dla stawek firmowych.
2. Dla stawek spraw, kontaktów lub umów.
3. Dla ewidencji czasu pracy i wydatków.
4. Dla faktur.

1. Jak ustawić walutę dla stawek firmowych?

Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz zmienić walutę dla stawek firmowych:

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i kliknij Stawki firmowe w menu po lewej stronie.

2. Wybierz Walutę dla stawek z listy walut.

3. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać zmiany:

Ewidencje czasu pracy utworzone po zmianie waluty będą korzystać z nowej waluty, z wyjątkiem tych spraw, kontaktów lub umów, dla których ustawiono indywidualną walutę dla stawek.

Uwaga: Tylko administrator konta ma dostęp do stawek firmowych i może zmieniać walutę dla stawek.

2. Jak ustawić walutę dla stawek sprawy, kontaktu lub umowy?

1. Przejdź do wybranej karty kontaktu (lub sprawy/umowy) i kliknij przycisk Ustawienia .

2. Przejdź do zakładki STAWKI.

3. Wybierz Walutę dla stawek z listy walut.

4. Kliknij przycisk Zapisz:

Ewidencje czasu pracy utworzone po zmianie waluty dla tego kontaktu będą korzystać z wybranej waluty:

3. Jak zmienić walutę w ewidencji czasu pracy i wydatkach?

Możesz łatwo zmienić walutę podczas tworzenia lub edycji ewidencji czasu pracy lub wydatków:

1. Wybierz Walutę z listy walut.

2. Kliknij przycisk Zapisz:

Ewidencja czasu pracy/wydatku zostanie zapisana i wyświetlona na liście w wybranej walucie (1), a kwoty zostaną przeliczone i pokazane w walucie konta (2):

4. Jak zmienić walutę na fakturach?

Możesz zmienić walutę bezpośrednio na fakturze, kosztorysie lub innym dokumencie rozliczeniowym:

1. Otwórz formularz tworzenia/edycji faktury (lub innego dokumentu) i zmień walutę:

2 Kliknij przycisk Potwierdź, aby zatwierdzić zmiany:

3. Wszystkie pozycje i kwoty na fakturze zostaną przeliczone na wybraną walutę:

Uwaga: Karty czasu pracy i wydatki będą zapisywane w oryginalnej walucie na liście Aktywności do momentu zatwierdzenia faktury. Po zatwierdzeniu faktury, karty czasu pracy i wydatki będą zapisywane w zmienionej walucie.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!