Sprawy to centralne miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie działania związane z daną sprawą, w tym zadania, dokumenty i faktury. Po utworzeniu sprawy możesz przypisać ją do konkretnego klienta.
Tworzenie sprawy
Istnieje kilka sposobów na utworzenie nowej sprawy:
1. Zakładka Sprawy.
Przejdź do zakładki Sprawy (1) i kliknij symbol dodawania (2).
2. Przycisk Szybkie dodawanie.
Nową sprawę możesz również utworzyć za pomocą przycisku Szybkie dodawanie. Ten przycisk jest zawsze dostępny w prawym górnym rogu ekranu, niezależnie od tego, gdzie jesteś w Amberlo. Więcej o przycisku Szybkie dodawanie przeczytasz tutaj.
Następnie Amberlo wyświetli okno Nowa sprawa. Wprowadź informacje dotyczące sprawy i kliknij Zapisz.
Pola niestandardowe
Możesz dodać Pola niestandardowe do sprawy. Pozwala to na dodanie dowolnych informacji, których potrzebujesz w swojej sprawie, jeśli czegoś zabrakło.
Aby dowiedzieć się więcej o Polach niestandardowych, zobacz tutaj.
Uwaga: Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z