Jak korzystać z widżetów analitycznych?

W widżetach Amberlo Analytics możesz zobaczyć, jak Ty i Twój zespół sobie radzicie, co pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Wiemy, że większość kancelarii prawnych potrzebuje mieć szybki dostęp do kluczowych wskaźników (takich jak przepracowany/czas rozliczalny), które trzeba monitorować kilka razy dziennie lub w tygodniu.

Widżety analityczne — dostępne bezpośrednio na stronie głównej, stronie klienta lub stronie sprawy — umożliwiają właśnie to. Są zawsze aktualne, więc masz natychmiastowy wgląd w swoje wyniki i finanse.

Jak uzyskać dostęp do widżetów Analytics?

Przejdź do Pulpitu. Widżety Analytics będą widoczne po lewej stronie:

1. Widżet celów
2. Widżet statystyk
3. Widżet faktur
4. Widżet zadań

1. Widżet celów

W widżecie celów możesz:

1. Wybrać, czy chcesz zobaczyć Mój cel czy Cel firmy.
2. Wybrać okres.
3. Bezpośrednio dodać kartę czasu z poziomu widżetu celów.
4. Zobaczyć przepracowane i rozliczalne godziny oraz kwoty użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu celów czasowych, kliknij tutaj:

2. Widżet statystyk

W widżecie statystyk możesz:

1. Wybrać, czy chcesz zobaczyć Moje statystyki czy Statystyki firmy.
2. Wybrać okres.
3. Zobaczyć przepracowane i rozliczalne godziny.
4. Zobaczyć diagram "Zafakturowano":

Możesz kliknąć dowolne miejsce na diagramie, a system przeniesie Cię do przefiltrowanej listy Aktywności lub Faktur.

3. Widżet faktur

W widżecie faktur możesz zobaczyć następujące statystyki: Suma w przygotowaniu, Nierozliczony czas, Oczekujące płatności, Opóźnione płatności:

Suma w przygotowaniu – obejmuje wszystkie faktury ze statusem Przygotowana.

Nierozliczony czas – obejmuje wszystkie nie zafakturowane kwoty z kart czasu.

Oczekujące płatności – obejmuje wszystkie faktury ze statusem Zatwierdzona, Częściowo opłacona oraz Nadpłacona.

Opóźnione płatności – obejmuje wszystkie faktury ze statusem Zatwierdzona, częściowo opłacona i z terminem płatności przypadającym na dziś.

Aby uzyskać więcej szczegółów, wystarczy kliknąć wybraną kwotę. Otworzy się przefiltrowana lista faktur/kart czasu.

4. Widżet zadań

W widżecie zadań możesz:

1. Wybrać Moje zadania lub Zadania firmy.
2. Wybrać okres.
3. Zobaczyć liczbę zadań zaległych, do zrobienia i ukończonych.
4. Zobaczyć diagram zadań. Możesz kliknąć na diagram, aby zobaczyć przefiltrowaną listę planowania.
5. Bezpośrednio dodać zadanie z poziomu widżetu zadań. Wystarczy kliknąć przycisk + i utworzyć swoje zadanie:

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie korzystania z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!