Funkcja Automatyzacji Dokumentów w Amberlo pozwala tworzyć Szablon Dokumentu z Polami Scalania pochodzącymi z Twoich Kontaktów, Spraw i Umów. Pola te automatycznie pobierają informacje z wybranej Sprawy, Kontaktu lub Umowy w Amberlo i wstawiają je do Twoich dokumentów – oszczędzając Twój czas na ręcznym wprowadzaniu danych i sprawdzaniu poprawności. Możesz wygenerować dokument i uzupełnić go odpowiednimi informacjami za pomocą kilku kliknięć. Pola scalania dostępne są m.in. dla imienia i nazwiska klienta, adresu, Pól Niestandardowych i wielu innych danych.
Jak wygenerować dokument przy użyciu mojego szablonu?
Szablony dokumentów to pliki Word, których używasz wielokrotnie, zmieniając jedynie konkretne szczegóły w zależności od sprawy czy klienta. Te szablony służą do tworzenia nowych dokumentów.
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozpocząć:
Uzyskaj dostęp do listy dostępnych pól scalania
Pełną listę dostępnych Pól Scalania możesz zobaczyć, przechodząc do panelu Ustawienia Amberlo, następnie kliknij Dokumenty (1) w lewym menu i wybierz obszar (Kontakt, Sprawa lub Umowa), z którego chcesz generować dokumenty (2). Wybierając konkretny rekord danych, zobaczysz podgląd danych dla tego rekordu.
Otwórz swój szablon
Znajdź dokument szablonu, do którego chcesz dodać Pola Scalania. Obsługiwane typy plików szablonów to: ".docx", ".pptx" oraz ".xlsx".
Otwórz dokument szablonu i zacznij tworzyć swój Szablon Dokumentu. Wstaw pole scalania w miejscu, gdzie chcesz, aby pojawiła się dana wartość w dokumencie. Możesz szybko skopiować pole scalania z Amberlo, klikając przycisk Kopiuj ( ) po prawej stronie pola. Na przykład, jeśli chcesz zwrócić się do klienta w dokumencie, dodaj pole << Matter.Contact.FirstName >>, jak pokazano poniżej.
Przejdź do zakładki Dokumenty
Kiedy Twój szablon jest już gotowy, przejdź do zakładki Dokumenty (3), a następnie wybierz Szablony dokumentów (4):
Gdy już tam będziesz, kliknij przycisk + (5), aby przesłać Szablon (6). Zostaniesz poproszony o przypisanie go do jednego z folderów dokumentów Twojej firmy (7). Następnie kliknij Zapisz.
Uwaga: upewnij się, że przesyłasz niechroniony plik ".docx".
Po zakończeniu tworzenia Szablonu Dokumentu ze wszystkimi Polami Scalania możesz wygenerować dokument dla różnych Spraw, Kontaktów lub Umów. Szablon będzie teraz dostępny do wyboru z okna Dokumentu w Kontakcie, Sprawie lub Umowie.
Uwaga: za każdym razem, gdy wygenerujesz nowy dokument przy użyciu tego Szablonu, Pole Scalania wstawi odpowiednią wartość. Aby dowiedzieć się więcej o generowaniu dokumentów z szablonów, kliknij tutaj.
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z