Pola niestandardowe pozwalają dostosować Amberlo do indywidualnych potrzeb Twojej kancelarii i często są tworzone, aby przechowywać dodatkowe informacje, które są specyficzne dla procesów lub obszarów praktyki Twojej firmy. Możesz utworzyć pole dotyczące priorytetu, kosztu, etapu lub czegokolwiek innego, co jest ważne dla Twojego zespołu, firmy i codziennej pracy.
Na przykład możesz dodać pole z imieniem małżonka w sprawach rozwodowych lub pole z datą zdarzenia w sprawach o odszkodowanie.
Jak utworzyć Pola niestandardowe, zobacz tutaj.
Po utworzeniu pól niestandardowych będziesz mógł je zobaczyć:
1. Podczas tworzenia nowego Kontaktu:
2. Na karcie Kontaktu. Jeśli chcesz je edytować, po prostu kliknij w pole i wprowadź zmiany.
Szybko znajdź ważne informacje
Filtruj Pola niestandardowe, aby szybko znaleźć potrzebne pole na Kontakcie, Sprawie lub Umowie.
Uwaga: upewnij się, że zaznaczyłeś pole wyboru „Możliwe do filtrowania” (podczas tworzenia pola niestandardowego), aby móc je filtrować:
Kto może tworzyć Pola niestandardowe?
Tylko administratorzy konta mogą tworzyć Pola niestandardowe.
Czy wszyscy w mojej firmie widzą Pola niestandardowe?
Tak, Pola niestandardowe są widoczne dla całej firmy.
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie korzystania z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z