Ustawienia wysyłki faktur

Gdy masz uprawnienia administratora w Amberlo, możesz uzyskać dostęp do Ustawień wysyłania faktur i nimi zarządzać.

Uwaga: upewnij się, że wybrałeś odpowiednią firmę (lub oddział).

Jak uzyskać dostęp do Ustawień wysyłania faktur?

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i kliknij Faktury w menu po lewej stronie.

2. Kliknij zakładkę WYSYŁANIE:

Z poziomu Ustawień wysyłania faktur możesz:

1. Dostosować ogólne ustawienia e-mail dla wychodzących faktur.

2. Tworzyć i zarządzać domyślnymi szablonami e-maili z fakturami i przypomnieniami.

3. Ustawić automatyczne przypomnienia.

4. Utworzyć stopkę.

1. Dostosowanie ogólnych ustawień e-mail dla wychodzących faktur

1. Odbiorca DW – wpisz adres e-mail, na który będą wysyłane kopie wszystkich wiadomości (DW).

2. Domyślny odbiorca UDW – wpisz adresy e-mail, na które każda wychodząca wiadomość będzie wysyłana jako ukryta kopia (UDW).

3. Usługa pocztowa Amberlo:

   • Domyślny e-mail Amberlo – ten sam adres e-mail, którego używasz w Amberlo.

   • Serwer SMTP – możesz także użyć serwera SMTP do wysyłania wiadomości. Dzięki SMTP możesz wysyłać e-maile przez zewnętrzne serwery. Potrzebujesz nazwy hosta serwera SMTP, danych logowania oraz portu i metody zabezpieczeń.

4. Dane nadawcy:

   • Domyślny adres e-mail Amberlo: jako nadawca będzie wskazany Twój adres e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem.

   • Adres e-mail firmy: jako nadawca będzie wskazany ogólny adres e-mail firmy.

5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zachować zmiany.

2. Jak tworzyć i zarządzać domyślnymi szablonami e-maili z fakturami i przypomnieniami?

1. Kliknij przycisk rozwijania obok pola "Domyślny szablon e-mail".

2. Wybierz szablon z listy.

3. Utwórz nowy szablon.

4. Zarządzaj szablonami e-mail:

Jak utworzyć nowy szablon e-mail?

1. Wpisz nazwę szablonu.

2. Wpisz temat wiadomości.

3. Wpisz treść e-maila (możesz użyć sugerowanych kodów (4)).

4. Kliknij przycisk Zapisz.

Jak zarządzać szablonami e-mail?

1. Kliknij przycisk +, aby dodać nowy szablon e-mail.

2. Kliknij przycisk z trzema kropkami, aby wybrać Edytuj lub Usuń szablon:

3. Jak ustawić automatyczne przypomnienia?

Możesz ustawić automatyczne przypomnienia, a system będzie samodzielnie wysyłał e-maile:

1. Zaznacz pole "Ustaw automatyczne przypomnienia".

2. Wybierz okres z listy "Ustaw przypomnienia po".

3. Zaznacz pole "Wysyłaj także dla wycen", jeśli chcesz wysyłać przypomnienia również dla wycen.

4. Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz, aby zachować zmiany:

Uwaga: Przypomnienia będą wysyłane dla faktur o statusie innym niż Opłacona lub Odrzucona.

4. Jak utworzyć stopkę?

1. Wpisz wybraną treść.

2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zachować zmiany:

Kliknij tutaj, jeśli chcesz przeczytać o innych ustawieniach faktur.

Mamy nadzieję, że to pomoże Ci sprawnie rozpocząć korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!