Możesz tworzyć Pola Niestandardowe dla Kontaktów, Spraw oraz Umów. Zobaczmy, jak to zrobić:
1. Przejdź do Ustawień Amberlo, klikając na swoje imię w prawym górnym rogu:
2. W menu po lewej stronie (1) wybierz, gdzie chcesz utworzyć Pola Niestandardowe: Kontakty, Sprawy lub Umowy.
Stwórzmy tym razem Pole Niestandardowe dla Kontaktów. Wybierz Kontakty (1), następnie Pola niestandardowe (2) i kliknij + (3):
3. Amberlo wyświetli teraz okno Dodaj nowe pole niestandardowe. Wpisz nazwę pola (1), wybierz typ pola niestandardowego (2) i zaznacz pole "Pokaż na kartach osób" lub "Pokaż na kartach firm", albo oba. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać to pole do karty kontaktu.
Ustawienia pola niestandardowego
Nazwa pola – przechowuje nazwę pola niestandardowego. Nazwy pól mogą zawierać znaki specjalne, takie jak <, >/ itp.
Typ – określa, jaki rodzaj danych będzie przechowywany w tym polu.
Dodatkowe opcje dla pól niestandardowych
Te opcje pozwalają wyświetlać pola niestandardowe na kartach osób/firm lub filtrować wartości pól niestandardowych według wybranych kryteriów.
Uwaga: Tylko administratorzy konta mogą tworzyć lub edytować pola niestandardowe.
Więcej o polach niestandardowych znajdziesz tutaj.
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z