Jak dodać kontakt?

Kontakty w Amberlo to wszystkie osoby i firmy, z którymi współpracujesz w ramach swojej praktyki.

Zobaczmy, jak dodać kontakty do Amberlo oraz jak korzystać ze wszystkich opcji dostępnych na kartach kontaktów.

Dodawanie informacji o kontakcie

Istnieje kilka sposobów dodania nowego kontaktu:

1. Zakładka Kontakty.

Przejdź do zakładki Kontakty (1) i kliknij przycisk „Nowa firma” lub „Nowa osoba” (2).

Przycisk Nowa osoba:

Przycisk Nowa firma:

2. Przycisk Szybkie dodawanie.

Możesz także dodać nowy kontakt za pomocą przycisku Szybkie dodawanie. Ten przycisk jest zawsze dostępny w prawym górnym rogu ekranu, niezależnie od tego, gdzie jesteś w Amberlo. Więcej o przycisku Szybkie dodawanie przeczytasz tutaj.

Następnie Amberlo wyświetli okno Nowa osoba lub Nowa firma. Wprowadź dane kontaktu i kliknij przycisk Zapisz, aby dodać ten kontakt do Amberlo:

Dodatkowe pola, które warto uzupełnić

1. Adres

Adres dodany do szczegółów kontaktu automatycznie pojawi się na wystawianych przez Ciebie fakturach.

2. Pola niestandardowe

Możesz dodać pola niestandardowe do karty kontaktu. Pozwala to na wpisanie dowolnych informacji, które są Ci potrzebne. Pola niestandardowe można także wykorzystać do filtrowania listy kontaktów.

Pola niestandardowe są dostępne tylko dla subskrybentów pakietów Premium i Elite.

Aby dowiedzieć się więcej o polach niestandardowych, zobacz tutaj.

Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!