- Teraz możesz tworzyć e-maile bezpośrednio z sekcji dokumentów. Możesz to zrobić z poziomu karty firmy lub sprawy, w sekcji dokumentów (1). Wystarczy zaznaczyć pliki, które chcesz dołączyć (2) do e-maila i kliknąć ikonę koperty (3) – pojawi się nowe okno wiadomości z już dołączonymi plikami (5). Ponieważ tworzysz e-mail z karty firmy, adres e-mail zostanie pobrany automatycznie z tej karty (4) (upewnij się, że jest poprawny przed wysłaniem).
To samo możesz zrobić z poziomu sekcji Dokumenty w pasku menu lub bezpośrednio z otwartego dokumentu.
- Status kontaktu „nieaktywny” uniemożliwia tworzenie kart czasu pracy, wydatków lub faktur. W poprzednich aktualizacjach wprowadziliśmy tę samą funkcję dla karty sprawy. Teraz, gdy status karty kontaktu zostanie zmieniony na nieaktywny, do tego kontaktu można dodać jedynie zadania i notatki. Dzięki temu unikniesz pomyłek przy przypisywaniu kart czasu pracy klientom, z którymi nie masz już bezpośredniego kontaktu lub umowy.
Jeśli ktoś spróbuje dodać coś do tego kontaktu, otrzyma komunikat: „Ta akcja nie jest możliwa dla nieaktywnego klienta”.
Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Ci korzystać z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie słuchamy Waszych opinii!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z