Ustawienia rachunku powierniczego


Amberlo ułatwia zarządzanie wszystkimi środkami powierzonymi w depozycie na rzecz Twoich klientów.
W większości jurysdykcji kancelarie prawne muszą spełniać trzy podstawowe wymagania dotyczące zarządzania środkami klientów (koniecznie sprawdź zasady obowiązujące w Twojej lokalnej izbie lub urzędzie):
Identyfikacja konta. Kancelarie muszą wpłacać środki na konto wyraźnie oznaczone jako rachunek powierniczy.
Oddzielenie kont. Kancelarie muszą przechowywać środki klientów oddzielnie od własnych środków prawnika.
Ewidencja księgowa. Kancelarie muszą prowadzić odpowiednią dokumentację dotyczącą środków należących do klientów.
Po uzyskaniu uprawnień administratora w Amberlo możesz uzyskać dostęp do ustawień rachunku powierniczego i nimi zarządzać.
 

Jak uzyskać dostęp do ustawień rachunku powierniczego?

1. Przejdź do Ustawień ogólnych i kliknij Faktury w menu po lewej stronie.

2. Kliknij zakładkę RACHUNEK POWIERNICZY:

Trust Accounting Settings1

 

Z poziomu ustawień rachunku powierniczego możesz:

1. Aktywować funkcję rachunku powierniczego w Amberlo.

2. Ustawić formułę numeracji żądań powierniczych.

3. Ustawić domyślne notatki do żądań powierniczych.

4. Ustawić domyślną własną nazwę dla żądań powierniczych.

5. Ustawić domyślne szablony żądań powierniczych.

1. Jak aktywować funkcję rachunku powierniczego w Amberlo?

Funkcja rachunku powierniczego w Amberlo nie jest domyślnie aktywna. Jeśli chcesz z niej korzystać, musisz ją włączyć:

  1. Zaznacz pole wyboru obok "Aktywuj funkcję rachunku powierniczego w Amberlo".
  2. Kliknij przycisk Zapisz:

Trust Accounting Settings2

2. Jak ustawić formułę numeracji żądań powierniczych?

Wszystkie żądania powiernicze będą miały własne, indywidualne numery. Możesz utworzyć i ustawić własną formułę numeracji żądań powierniczych:

  1. Utwórz swoją formułę numeracji żądań powierniczych (skorzystaj z Wyjaśnienia formatu numeracji (5)).
  2. Wybierz liczbę znaków w numerze.
  3. System pokaże przykład kolejnego numeru żądania powierniczego.
  4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Trust Accounting Settings3

3. Jak ustawić domyślne notatki do żądań powierniczych?

Możesz ustawić domyślną notatkę, która będzie używana we wszystkich żądaniach powierniczych:

  1. Wpisz (lub zmień) domyślną treść w polu "Notatki".
  2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Trust Accounting Settings4

4. Jak ustawić domyślną własną nazwę dla żądań powierniczych?

  1. Wpisz (lub zmień) własną nazwę żądania powierniczego.
  2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Trust Accounting Settings5

Podana własna nazwa żądania powierniczego zostanie nadpisana we wszystkich językach.

5. Jak ustawić domyślne szablony żądań powierniczych?

  1. Zaznacz/odznacz wybrane pola wyboru.
  2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany:

Trust Accounting Settings6

Uwaga: Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią firmę (lub oddział), jeśli masz więcej niż jedną firmę (lub oddział).

Kliknij tutaj, jeśli chcesz przeczytać o innych ustawieniach faktur.

 

Mamy nadzieję, że to pomoże Ci sprawnie rozpocząć korzystanie z tej funkcji. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony przez AI, dlatego może zawierać błędy.

Powiązane z