Aktualizacje produktu - 24.11.2023

- Dodaj informacje o kwotach brutto, netto i VAT do raportu faktury. Jeśli chcesz przesłać klientowi raport z informacjami o wykonanych usługach oraz dodać dodatkowe podatki do tych usług, możesz to zrobić, włączając odpowiednią opcję w ustawieniach faktury. Przejdź do tworzenia faktury lub kosztorysu dla klienta. Dodaj potrzebne karty pracy lub inne usługi i naciśnij przycisk przygotowania. Wygenerowałeś fakturę lub kosztorys. Na stronie faktury możesz wybrać, aby wyświetlić tylko stronę raportu. Naciśnij ikonę "ustawienia". Pojawi się nowe okno, w którym należy włączyć opcję "Pokaż Brutto/VAT".

- Tworzenie cyklicznych wydarzeń i zadań w Amberlo. Teraz podczas tworzenia zadania lub wydarzenia w Amberlo możesz wybrać automatyczne powtarzanie. Naciśnij utwórz zadanie lub wydarzenie. Proces tworzenia obu wygląda tak samo. Możesz nawet zmienić typ (1), aby wybrać odpowiednią opcję, której potrzebujesz. Następnie uzupełnij wymagane informacje, takie jak kategoria, tytuł zadania, opis, kto ma wykonać zadanie oraz powiązanie z firmą lub sprawą, której dotyczy zadanie. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij okno powtarzania (2) i wybierz okres powtarzania.

W tym przykładzie wybrałem opcję tygodniową. Pojawi się dodatkowa opcja wyboru dnia tygodnia, w którym zadanie ma się pojawiać, oraz czy ma być co tydzień, czy co dwa tygodnie. Możesz także ustawić datę zakończenia powtarzania zadań/wydarzeń. Po zaznaczeniu wszystkiego kliknij zapisz.

- Identyfikator klienta może być dodany do numeracji sprawy. Dzięki temu łatwiej połączysz i wyszukasz klientów w systemie. Aby utworzyć lub zmienić formułę numeracji spraw, przejdź do Ustawień konta (1), wybierz kategorię sprawy (2), wybierz numerację (3), a następnie dodaj nową lub popraw starą formułę numeracji, wstawiając kod client_id (4). W tym przykładzie formuła zawiera słowo "Case", następnie rok utworzenia sprawy, potem identyfikator klienta, a na końcu dodatkowy numer, który pozwala utworzyć kilka spraw dla jednego klienta. Możesz zobaczyć przykład (5), jak będzie wyglądać formuła. Poniżej, zaznaczone na pomarańczowo, znajdziesz wszystkie kody do tworzenia formuły.
Po uzupełnieniu wszystkiego kliknij zapisz. Gdy utworzysz nową sprawę, system automatycznie pobierze numer klienta już utworzonego w Amberlo i wstawi go do formuły numeracji sprawy, jak na poniższym obrazku. W tym przykładzie identyfikator klienta to 00242. 

- Wyszukiwanie po numerze telefonu jest możliwe w Amberlo. Teraz możesz wpisać numer telefonu w wyszukiwarce, a system pokaże kontakt lub firmę, do której ten numer został przypisany.




Mamy nadzieję, że te zmiany ułatwią Ci korzystanie z systemu. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie Ci pomożemy!