Klicken Sie in der Programmstartleiste auf "Terminverwaltung" - "Terminkalender" (Strg + T).
Wählen Sie durch Anklicken des Symbols in der Symbolleiste die Ansicht: 1 Tag, 5 Tage, 7 Tage oder den ganzen Monat. Es gibt zwei verschiedene 7-Tagesansichten. Klicken Sie einfach mehrmals auf die "7" und entscheiden Sie sich für die bevorzugte Ansicht.
Mit den Pfeiltasten navigieren Sie bequem von Monat zu Monat (Doppelpfeil) oder von Woche zu Woche (einfacher Pfeil).
Weitere Symbole dienen zum schnellen Wechsel zum aktuellen Tagesdatum, zur Auswahl der Kalenderwoche, zur Suche eines Termins und zur Auswahl des Datenpools.
Über ein Optionsfeld der Symbolleiste können Sie arbeitsplatzbezogen erledigte Termine ein- oder ausblenden.
Auch die Tooltips (Quick-Infos) zur Anzeige der wichtigsten zum Termin gespeicherten Informationen, Mandanten- und Mitarbeitergeburtstage (falls letztere unter der Grundeinstellung Kanzleiorganisation – Mitarbeiter eingetragen wurden) können arbeitsplatzbezogen ein- oder ausgeschaltet werden.
Im Terminkalender finden Sie unter den Optionen eine Filterung für Mandantengeburtstage:
Wurde der Termin einer Akte zugeordnet, können Sie über das Kontextmenü direkt die Akte oder die Aktengeschichte aufrufen.
In der Rechteverwaltung finden Sie eine Berechtigung, die es erlaubt, einen Termin mit der Maus zu verschieben (eine Rückfrage schützt in jedem Fall vor einem unbeabsichtigten Verschieben = "Hängen bleiben" mit der Maus).
Entscheiden Sie, ob Sie die Termine von einem bestimmten oder von allen Sachbearbeitern sehen möchten. Oder wählen Sie aus dem Listenfeld "Sb" den Eintrag "Auswahl". In diesem Fall können Sie selektiv einzelne Mitarbeiter auswählen, um z.B. schnell einen gemeinsamen Besprechungstermin zu finden. Links neben dem Kalender öffnet sich eine Auswahlliste mit allen Mitarbeitern der Kanzlei. Die Größe der Anzeige können Sie durch Anklicken der vertikalen Trennungsleiste bei gedrückter linker Maustaste durch "Ziehen" verändern. Setzen Sie die Häkchen für die Mitarbeiter, für die Sie einen gemeinsamen Termin vergeben möchten. Wenn Sie im Listenfeld wieder einen anderen Eintrag auswählen, verschwindet die Leiste der Mitarbeiter wieder.
Wenn Sie sich die Termine aller Mitarbeiter anschauen, empfehlen wir aus Gründen der Übersichtlichkeit die 7-Tage Ansicht.
Hinweis für den Fall, dass Sie in der Ansicht "alle" arbeiten: Über die Grundeinstellung "Terminverwaltung" – "Terminkalender" - "Optionen" können Sie vorbelegen, welche Person als Sachbearbeiter vorbelegt ist (Sachbearbeiter der Akte oder angemeldeter Benutzer). Wurde dort keine Auswahl getroffen, wird bei der Neuanlage "allgemeiner Termin" vorbelegt, was in den seltensten Fällen gewünscht ist.