Die Adressen von Versicherungen erhalten und bearbeiten Sie über das Hauptfenster-Menüband "Start" > Gruppe “Akten & Adressen” > Drop-down-Menü Button Adressen > "Versicherungen".
In diesem gesonderten Fenster werden die Versicherungsadressen verwaltet. Die Felder sind alle selbsterklärend bzw. identisch mit den Personen-Adressen.
Der Button Akten sucht und zeigt alle Akten an, in denen die Versicherung beteiligt ist als
- Rechtsschutz eines Mandanten in der Unterakte des Mandanten
- Haftpflicht eines Mandanten in der Unterakte des Mandanten
- Haftpflicht eines Gegners in der Unterakte des Gegners
In das Feld Anrede T kommt die Briefanrede.
Trennung von allgemeiner und
individueller Anrede
Im Feld Anrede
T sollte nur die allgemeine Anrede "Sehr geehrte Damen und
Herren" stehen, da sie sich auf die gesamte Gesellschaft bezieht. Eine
individuelle Anrede und der konkrete Ansprechpartner der Versicherung
sollten dagegen immer in der Unterakte
des versicherten Beteiligten eingetragen werden.
Die Check-Box Kooperationspartner dient der Kennzeichnung einer Rechtsschutzversicherung als Kooperationspartner. Das Kennzeichen wird automatisch in Unterakten übernommen, wenn die Versicherung dort eingetragen wird. Auch auf dem Handaktenbogen wird das Kennzeichen ausgegeben.
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