Gruppe Eigenschaften

Allgemein – Das Fenster "Projekt-Stammdaten"

Klicken Sie auf die Schaltfläche Allgemein, um das Fenster "Projekt-Stammdaten" zu öffnen. Es verfügt über mehrere Registerkarten:

• Basisinformationen
• Workflow und Status
• Fakturierung
• Akquisition
• Akquisition Note
• Honorarumsätze, Budget
• Archiv
• Journal

Hinweis: Öffnet sich das Fenster "Projekt-Eigenschaften", ist Ihr Winjur so konfiguriert, dass Sie eine ältere Version des Fensters zur Verwaltung der Projekt-Stammdaten sehen.

In den Projekt-Stammdaten müssen bestimmte Pflichtfelder unbedingt ausgefüllt werden. Winjur weist Sie am unteren Fensterrand darauf hin. Mit den angezeigten Buttons können Sie direkt zum Pflichtfeld springen.

Der Button verschwindet, sobald alle frei gebliebenen Pflichtfelder ausgefüllt sind.

Die Registerkarte "Basisinformationen"

Hier sehen Sie auf einen Blick klientenbezogene Informationen (Sprache).

Bereich “Informationen"

Die Felder Klient, Projekt Nr. und Gegenpartei können hier nicht bearbeitet werden.

Zur Einstellung der Projekt-Sprache steht ein Drop-down-Menü zur Verfügung. Ändern Sie ggf. die Standard-Voreinstellung "Deutsch" auf "Italienisch", "Französisch" oder "Englisch".

Geben Sie ggf. eine Projekt-Beschreibung ein.

Bereich "Projekt Administration"

Die Felder Partner, Manager, Assistant 1, Assistant 2, Secretary 1 und Secretary 2 lassen sich auf zwei verschiedene Weisen ausfüllen:
1. mittels der Drop-down-Menüs, in denen die Winjur-Benutzer ausgewählt werden können.
2. mittels der Bearbeiten-Schaltflächen rechts neben den Feldern: Es öffnet sich dann folgendes Fenster.

Stellen Sie den Standort des Projektes ein:

• "Hauptsitz"
• "Niederlassung"
• "[keiner]"

Wählen Sie als Mandatstyp einen der folgenden Einträge:

• "Intern"
• "Kunde (Hauptmandant)"
• "Dokumente"
• "Dokumente (OrderMgmt)"
• "Hardware/ Lizenzen"
• "Operating (Pauschal)"
• "Projekte (Hauptordner)"
• "Projekt"
• "Projekt: Dienstleistung"
• "Projekt: Hardware/ Lizenzen"
• "Projekte in Vorbereitung"

Bereich "Zusätzliche Informationen"

Wählen Sie für das Feld Main Industry einen der folgenden Einträge im Drop-down-Menü aus:

• "Art, Leisure & Travel"
• "Automotive"
• "Banking/ Finance Services"
• "Chemicals"
• "Energy & Natural Resources"
• "Engineering"
• "Insurance"
• "Logistics & Transportation"
• "Materials & Construction"
• "Media"
• "Medical Care, Biotech and Pharma"
• "Nutrition"
• "Other"
• "Public Sector"
• "Real Estate"
• "Retail"
• "Sports"
• "Telecom, Technology & Electronics"

Die Registerkarte "Workflow und Status"

Bereich "Workflow"

Hier wird eine Check-Liste angezeigt. Markieren Sie die Check-Boxen hinter den Punkten, die Sie erledigt haben.

Hinweis: Nur wenn alle Check-Boxen aktiviert sind, können Sie eine Rechnung erstellen.

Bereich "Projekt Status Security"

Aktivieren Sie die Check-Box TimeSheet sperren, um das TimeSheet zu sperren.

Aktivieren Sie die Check-Box Fibu Sperre, um die Finanzbuchhaltung zu sperren.

Markieren Sie das Projekt als ein Internes Projekt, indem Sie die Check-Box aktivieren.

Die Check-Box Security aktiv dient nur der Information.

Der Button Sicherheit öffnet das Fenster "Security-Einstellungen".

Der Button Hinzufügen öffnet das Fenster "Benutzer/ Benutzergruppe wählen". Standardmässig werden die Benutzer von Winjur angezeigt. Benutzergruppen und Inaktive Benutzer können aber auch zur Auswahl angezeigt.

Markieren Sie einen Benutzer bzw. eine Benutzergruppe und drücken dann auf OK.

Der Button Details öffnet die "Security Detail-Einstellungen".

Klicken Sie in die entsprechenden Kolumnen, um grüne Haken zu setzen bzw. zu entfernen. Speichern Sie mit OK.

Der Button Löschen entfernt den markierten Security-Datensatz in der linken Fensterhälfte.

GWG/ SRO (Geldwäschereigesetz/ Selbstregulierungsorganisation)

Treffen Sie im Drop-down-Menü die zutreffende Einstellung:

• "nein"
• "ja"

Projekt Start und Projekt Ende: Klicken Sie auf die Drop-down-Pfeile am Ende der Felder, um einen kleinen Kalender zur Auswahl des Datums aufzuklappen.

Bei Projekt Status stellen Sie den aktuellen Projektstatus ein.

Bereich "Spezifische Einstellungen"

Geben Sie bei Aktenablage die Ablagenummer bzw. den Ablageort ein.

Darunter tragen Sie den Streitwert und den Zuwachs in CHF ein.

Die Registerkarte "Fakturierung"

Bereich "Fakturierung"

Die Eintragungen in den Felder Rechnungsadresse und Zustellung an können hier nicht abgeändert werden. Mit den Buttons rechts neben Feldern zeigen Sie die Adressen an.

Als Währung sind "CHF" voreingestellt. Stellen Sie über das Drop-down-Menü ggf. eine andere Währungsbezeichnung ein.

Als MwSt sind "+ 7,7% MWSt" voreingestellt. Ändern Sie den Mehrwertsteuersatz ggf. über das Drop-down-Menü.

Die Standardeinstellung der Rechnungsperiode ist "wöchentlich". Stellen Sie ggf. auf "monatlich" um.

Folgende Rechnungsvorlagen stehen zur Wahl:

• "Normal"
• "Periodical Fees"
• "Normal mit Detail"
• "Normal mit Detail 2"
• "Vorauszahlung"

Im Drop-down-Menü Kleinspesen ist "3%" voreingestellt.

Rechnungsbetreff, Briefbetreff: Geben Sie einen aussagekräftigen Betreff ein.

Wählen Sie ein Finanzinstitut im Drop-down-Menü aus. Die Auswahl hängt von den Werten in der Datenbank ab, die bei der Auslieferung von Winjur customized wird.

Bereich "Rechnungsausdruck"

Bestimmen Sie mit den Check-Boxen und den Optionsfeldern, wie ausführlich die Informationen auf dem Ausdruck der Rechnung sind.

Die Registerkarte "Akquisition"

Wenn Sie ein Aquisitionsberechtigter sind, ist der Button Hinzufügen aktiv. Es öffnet sich das Fenster "AQ-Berechtigte hinzufügen".

Wählen Sie im Mitarbeiter im Drop-down-Menü aus.
Die Felder Gültig ab und Gültig bis werden mit den aufklappbaren Miniaturkalendern zum Datum-Wählen aus.
Zuletzt geben Sie die AQ Prämie in % (Pflichtfeld) ein und speichern mit OK.
Im Listenfeld der Registerkarte "Akquisition" erscheint ein entsprechender Datensatz.

Der Button Ändern öffnet das Fenster "AQ-Berechtigte ändern".

Bis auf das Feld Mitarbeiter können alle Felder editiert werden. Speichern Sie mit OK die Änderung.

Mit dem Button Löschen löschen Sie den markierten Datensatz nach Bestätigen einer Sicherheitsabfrage.

Die Registerkarte "Akquisition Note"

Der Button Hinzufügen öffnet folgendes Fenster:

Tragen Sie eine Notiz ein und speichern Sie diese mit dem Button OK. Mit Abbrechen verwerfen Sie die Notiz.

Die Registerkarte "Honorarumsätze, Budget"

Hier können sie für bestimmte Mitarbeiter besondere Honorarsätze anlegen, ändern und löschen.

Zudem lassen sich Budgets für bestimmte Zeiträume definieren. Sobald Sie den eingegeben Schwellwert in Prozent bei einem Projekt überschreiben, warnt Sie Winjur vor einer drohenden Budget-Überschreitung.

Bereich "Besondere Honoraransätze"

Es können für verschiedene Mitarbeiter unterschiedliche Honoraransätze festgelegt werden.

Der Button Hinzufügen öffnet das Fenster "Besonderer Honoraransatz hinzufügen"

Wählen Sie im Drop-down-Menü den Mitarbeiter aus, für den Sie den Honoraransatz festlegen wollen.
Geben Sie bei Ansatz einen Wert ein und speichern Sie diesen dann mit Ok.
Anschliessend erscheint ein entsprechender Datensatz in dem Listenfeld links neben den Buttons.

Der Button Ändern öffnet für den markierten Datensatz in dem nebenstehenden Listenfeld das Fenster "Besonderer Honorarsatz ändern".

Hier können Sie nur den Wert im Feld Ansatz ändern und mit Ok speichern.
Anschliessend wird im Listenfeld der geänderte Datensatz angezeigt.

Der Button Löschen löscht den markierten Datensatz im nebenstehenden Listenfeld nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.

Bereich "Budget"

Es können für verschiedene, auch überlappende Zeiträume, Budgets festgelegt werden. Das Budget kann im Rechnungsfenster aufgerufen werden.

Der Button Hinzufügen öffnet das Fenster "Budget hinzufügen".

Klappen Sie die Miniatur-Kalender der Felder Budget von und Budget bis aus, um ein Datum auszuwählen.
Geben Sie ein Budget ein.
Damit Sie rechtzeitig vor einer Budget-Überschreitung mit einem Pop-Up-Fenster gewarnt werden, geben Sie einen Schwellwert in % an, bei dem die Warnung ausgelöst wird. Idealerweise liegt der Schwellwert deutlich unter 100%.
Speichern Sie den Budget-Datensatz mit Ok.

Der Button Ändern öffnet für den markierten Datensatz im nebenstehenden Listenfeld das Fenster "Budget ändern".

Alle Felder sind vom Budget-Hinzufügen bekannt und können geändert werden. Gespeichert wird natürlich mit dem Button Ok.

Der Button Löschen löscht den markierten Datensatz im nebenstehenden Listenfeld nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.

Die Registerkarte "Archiv"

Der Button Hinzufügen öffnet folgendes Fenster:

Stellen Sie im Drop-down-Menü Ort/ Standort den Ort und Standort ein. Die zur Auswahl stehenden Optionen sind in der Datenbank festgelegt worden, als Winjur für Sie customized worden ist.

In den Feldern Inhalt/ Bezeichnung und Beschreibung des Inhalts ist eine freie Texteingabe möglich.

Wählen Sie im Drop-down-Menü Aktion aus, ob es sich um einen "Eingang" oder "Ausgang" handelt.

Die Registerkarte "Journal"

Hier werden die Änderungen von Daten im Fenster "Projekt-Stammdaten" wie in einem Log-Buch angezeigt. Die Abbildung zeigt ein Journal, ehe die ersten Änderungen in dem Fenster vorgenommen worden sind.

Buttons am unteren Fensterrand

Der Button Winjur Kontakte bringt die Kontaktinformationen des Projekts in den Vordergrund.

Der Button Anwenden speichert die Änderungen in dem Fenster.

Mit dem Button Abbrechen verwerfen Sie etwaige Änderungen.

Der Button OK speichert Ihre Änderungen im Fenster und schliesst es.

Benutzer

Der Button Benutzer öffnet das Fenster "Projekt Stammdaten" auf der Registerkarte "Basisinformationen".

Im Bereich "Projekt Administration" werden die Benutzer gemäss ihren Funktionen in diesem Projekt zugeteilt.

Suchwörter

Der Button Suchwörter öffnet das Fenster "Projekt Stammdaten" auf der Registerkarte "Basisinformationen".

Im Bereich "Projekt Administration" können Sie einen Mandatstyp festlegen.

Details (Platzhalter)

Wenn der alte Invoice Manager und das alte Fenster für die Projekt-Eigenschaften noch im Einsatz sind, ist der Button aktiv. Bearbeiten Sie Details oder Felder (Platzhalter).