Übersicht
Entwurf
Vorlage: Hier wird automatisch die für dieses Projekt gewählte
Vorlage angezeigt.
Wählen Sie eventuell eine andere Vorlage aus.
Übersicht
Registerkarte "Rechnung Details"
Buttons am oberen Fensterrand
Mit dem Button Expandieren zeigen Sie alle Leistungen unter den Abschnittstiteln Honorare, Auslagen Total, Total und Rechnungsbetrag an.
Der Button Verbergen blendet die Leistungen unter den Abschnittstiteln wieder aus.
Der Button Zurücksetzen versetzt das Fenster in den Zustand zurück, in dem Sie es geöffnet haben.
Der Button Budget öffnet das Fenster "Budget", wenn in den Projekt-Stammdaten mindestens ein Budget festgelegt worden ist. Dort können auch Änderungen am Budget vorgenommen werden.
Der Button Öffnen öffnet die erstellte Rechnung in MS Word.
Button Generieren: Winjur aktiviert die Schaltfläche, sobald alle notwendigen Informationen für die Rechnung hinterlegt sind. Die Rechnung wird in MS Word erstellt.
Speichern Sie nach dem Prüfen und ggf. Nachbearbeiten der erstellten Rechnung diese in Word. Andernfalls geht die Datei verloren und erscheint deshalb auch nicht im Log/ Journal.
Leistungen in Arbeit vom ... bis ...
Hier entsteht Ihre Rechnung.
Allgemeine Einstellungen
Bei Rechnungstyp ist "Entwurf" voreingestellt. Sie können den Rechnungstyp jederzeit auf "Definitiv", "Ausbuchen" oder "Vorauszahlung" umstellen.
Winjur zeigt automatisch das aktuelle Tagesdatum als Rechnungsdatum an. Nutzen Sie den ausklappbaren Kalender zur Datumsauswahl oder überschreiben Sie manuell das Datum.
Als Rechnungsvorlage stehen folgende Optionen zur Wahl: "Normal", "Normal mit Detail", "Normal mit Detail 2" und "Periodical Fees" (periodische Gebühren).
Rechnungsperiode
Winjur schlägt in den Feldern Von und Bis den aktuellen Monat als Rechnungsperiode vor. Überschreiben Sie die Daten oder nutzen Sie den aufklappbaren Kalender zur Datumsauswahl.
Fremdwährung
Als Währung ist standardmässig ist "CHF" eingestellt. Wählen Sie im Drop-down-Menü ggf. eine andere Währungsbezeichnung aus.
Tragen Sie den aktuellen Umrechnungskurs als Kurs der Fremdwährung ein.
Wenn Sie diese Check-Box CHF in Rechnung anzeigen aktivieren, werden die Schweizer Franken als Währungsbezeichnung in der Rechnung mit ausgegeben.
Stellen Sie im Drop-down-Menü MwSt für alle Einträge ändern den Mehrwertsteuersatz ein, der nun für alle Einträge gelten soll:
- "+ 7,7 % MWSt"
- "+ 8,1 % MWSt"
- "0 % MWSt"
- "incl. 8,1 % MWSt"
- "inkl. 7,7 % MWSt"
Wählen Sie das zutreffende Zahlungs-Institut aus. Die Zahlungsinstitute werden in der Winjur-Datenbank hinterlegt und können nicht über die Benutzeroberfläche konfiguriert werden.
Ansicht
Gruppierung nach "1. Categorie" kann nicht umgruppiert werden. "2. Mandant" und "3. Benutzer" können mit den Pfeilen abwärts bzw. aufwärts bewegt werden.
Gruppierung für die Auslagen
Bei aktivierter Check-Box Gruppiert nach Auslagentyp wird die Rechnung nach Auslagentyp gruppiert.
Spalten Anzeigen/ Verbergen: Folgende Spalten lassen sich mittels der Check-Boxen ein- und ausblenden: "Fremdwährung", "Stunden", "Ansatz", "Aktiv" und "Datum".
Konsolidiert/ Einzeln
Welche Projekte hier angezeigt werden, hängt von Ihren Einstellungen auf der Registerkarte "Rechnungs Set" ab.
Mit den Schaltflächen unter dem Listenfeld wechseln Sie den Filtertyp.
Wenn Sie den Button Konsolidiert anklicken,
erscheinen vor allen Projekten aktivierte Check-Boxen.
In der Liste
der Rechnungspositionen werden alle Rechnungspositionen der aktivierten
Projekte zu einer Gesamtrechnung zusammengefasst.
Durch das
Deaktivieren einzelner Projekte werden in deren Rechnungspositionen in
der Liste der Rechnungspositionen nicht mehr berücksichtigt.
Wenn Sie den Button Einzeln betätigen, werden die einzelnen Projekte zu Optionsfeldern. Sie können nur ein Projekt zu einer Zeit auswählen, um dessen Positionen links in der Liste der Rechnungspositionen anzuzeigen.
Betragsanpassungen
Markierter Betrag hier ändern
Der markierte Betrag wird im Feld Betrag angezeigt. Wenn Sie den Betrag überschreiben und den Button Übernehmen drücken, wirkt sich dies auf die Liste der Rechnungspositionen aus.
Setzen Sie mit den Pfeil-Buttons den Wert in dem Feld Auf/ Ab in Prozent höher bzw. tiefer. Damit sich die Einstellung auf das Feld Betrag und die Liste der Rechnungspositionen auswirkt, klicken Sie auf den Button Übernehmen.
Entscheiden Sie sich zwischen:
- Auf- oder Abschlag einfügen: Es wird eine zusätzliche Position in die Rechnung eingefügt.
- Beträge neu rechnen: Die bestehende Position wird geändert.
Button Übernehmen: Die vorangegangenen Änderungen werden angewendet und gespeichert.
Kleinspesenpauschale nicht neu berechnen: Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, wird die Kleinspesenpauschale nicht angepasst.
Nicht verrechenb. Leistungen
Button Alle Deaktivieren
Button Alle Aktivieren: Überschusszahlung
Wenn die Check-Box Keine Gutschrift erstellen aktiviert ist, wird bei einer Überzahlung der Rechnung keine Gutschrift erstellt.
Ausgabe Einstellungen
Bestimmen Sie mittels der Check-Boxen, ob Briefumschlag und Begleitbrief als Auslagen in Rechnung gestellt werden sollen.
Wenn Honorare aktiviert ist, entscheiden Sie wie detailliert die Informationen dazu in der Rechnung erscheinen:
- Nur Text
- Text, Stunden
- Text, Stunden, Ansatz, Betrag
Wenn Auslagen aktiviert ist, entscheiden Sie, ob Sie aufsummiert als eine Rechnungsposition ("Total") in der Rechnung erscheinen oder "Detailliert" aufgeführt werden.
Wenn Summen pro Mitarbeiter in die Rechnung aufgenommen werden, entscheiden Sie wie detailliert die Angaben in der Rechnung präsentiert werden sollen, indem Sie eine der folgenden Optionen wählen:
- Nur Namen
- Namen, Stunden
- Namen, Stunden, Ansatz, Total
Rechnungsadressen
Wenn Sie auf den Button Adresse Ändern klicken, lässt sich der Inhalt in den Boxen mit der Rechnungsadresse und der Rechungsempfänger Adresse bearbeiten. Zum Speichern der Änderungen klicken Sie auf den nun angezeigten Button Editor schliessen.
Registerkarte "Rechnungs-Set"
Button Expandieren und Button Verbergen wirken sich auf die Liste der angezeigten Mandate aus.
Liste der Projekte
Der Button Pfeil nach rechts fügt das markierte Projekt in das Rechnungs-Set ein, wenn es nicht bereits Teil eines anderen Rechnungs-Sets ist. In diesem Fall wird Ihnen ein Hinweis eingeblendet.
Der Button Pfeil nach links befördert das markierte Element zurück.
Anzeige des Rechnungs-Sets
Es werden das geöffnete Projekt und die ihm untergeordneten Projekte als Rechnungsset angezeigt.
Registerkarte "Manager"
Buttons am oberen Fensterrand
Der Button Details zur Auswahl öffnet ein Fenster zur Auswahl von Details.
Der Button Schliessen und Mandant anzeigen schließt das Rechnungsfenster. Winjur öffnet die Kontakt-Adresse des Mandanten.
Der Button Filter löschen setzt die Filter auf der Registerkarte zurück.
Der Button Aktualisieren aktualisiert die Ansicht der Registerkarte.
Listenfeld
Hier wird ein Log/ Journal bezüglich der zum Projekt erstellten Rechnungen und damit verbundenen Aufgaben angezeigt.
Auswahl
Stellen Sie über das Drop-down-Menü Verantwortlicher Partner den verantwortlichen Partner ein. Die Partner werden in den Projekt-Eigenschaften angelegt.
Wählen Sie eine Aktuelle Ansicht:
- "Übersicht (offen per heute)"
- "Rechnungserstellungs-Übersicht"
- "Entwürfe"
- "Definitive Rechnungen"
- "Verschobene Rechnungen"
- "Ausgebuchte Beträge"
Stellen Sie die Periode ein:
- "Voreinstellung"
- "Ende letzten Monats"
- "Benutzerdefiniert": Wenn Sie diese Option auswählen, wird der ausklappbare Kalender unterhalb von dem Feld Periode freigegeben.
Aktionen
Wählen Sie über das Drop-down-Menü Verschieben bis ein neues Rechnungsdatum für die markierte Rechnung aus.
Winjur speichert das neue Rechnungsdatum im Feld Verschieben bis, wenn Sie den Button Verschieben betätigen.
Handhabung von Aufgaben
Mit dem Button Neue Aufgaben öffnen Sie ein Fenster zum Erstellen einer Aufgabe.
Der Button Aufgabe ändern öffnet für die markierte Aufgabe ein Fenster zum Bearbeiten der Aufgabe.
Der Button Aufgabe löschen löscht nach der Bestätigung einer Sicherheitsabfrage die markierte Aufgabe.
Der Button Erinnerung senden sorgt dafür, dass Winjur denjenigen eine Erinnerung schickt, die die markierte Aufgabe erledigen sollen.
Ansichteinstellungen
Wenn Sie den Button Spaltenbreite anpassen
betätigen, stellt Winjur die Standard-Spaltenbreite wieder
her.
Die Spaltenbreite kann manuell angepasst werden, indem sie mit gedrückt
gehaltener rechter Maustaste auf einem Spalten-Trennstrich diesen durch
Bewegung der Maus verschieben.
Button Horizontal scrollen: Die Spalten werden deutlich schmäler dargestellt.
Drucken/ Exportieren
Der Button Liste drucken öffnet den Druck-Dialog für die Liste.
Der Button Liste exportieren exportiert die angezeigte Liste als Excel-Datei.
Unterregisterkarten
Beachten Sie auch die sechs Unterregisterkarten des Fensters, die bestimmte Informationen aus der Gesamtansicht detailliert anzeigen.
Definitiv
Winjur öffnet dasselbe Fenster, wie bei Entwurf. Jetzt wird aber definitiv die Rechnung erstellt, die an den Klienten geht.
Invoice Manager
Winjur öffnet dasselbe Fenster, wie bei Entwurf.
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