Sonstiges

In der Gruppe "Sonstiges" können Sie:

XRechnungen

Pfad: Hauptfenster-Menüband "Einstellungen" > Gruppe "Sonstiges" > Button XRechnung

Nur bei bilanzierender Buchhaltung
Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn Ihre Kanzlei mit Winmacs eine bilanzierende Buchhaltung führt.

Die Buttons

Mit dem Button Druck können Sie die angezeigte Rechnungsliste ausdrucken.

Mit dem Button Export erstellen Sie eine Excel-Datei, die die Daten der angezeigten Rechnungsliste enthält.

Klicken Sie auf den Button Aktualisieren, um die Rechnungsliste neu aufzubauen.

Mit dem Button Bearbeiten öffnen Sie die XRechnung zum Bearbeiten.

Der Button Entfernen löscht die markierte XRechnung.

Speichern Sie mit dem Button OK Ihre Bearbeitung.

Der Button Mehrfach öffnet ein Fenster zur Mehrfachzuordnung von XRechnungen. Die Mehrfach-Bearbeitung wirkt sich auf alle X-Rechnungen aus, die Sie vor seiner Betätigung per Check-Box in der Liste der XRechnungen markiert haben.

Der Button Abbruch verwirft die Bearbeitung der markierten XRechnung.

Zeigen Sie mit dem Button Öffnen die in der Rechnungsliste markierte XRechnung als HTLM-Datei im Browser an.

Mit dem Button Bericht rufen Sie den Validierungs-Bericht der XRechnung auf, um sicherzustellen, dass XRechnungen syntaktisch und inhaltlich korrekt sind, ehe sie verarbeitet werden.

Öffnen Sie mit dem Button Import den Windows-Explorer, damit Sie den Speicherort eingegangener XRechnungen aufrufen und die Dateien importieren können.

Alternativer Importweg
Ein Drag-and-Drop-Import von XRechnungen in die Rechnungsliste ist möglich.

Der Bearbeitungsbereich

Die Felder werden für die markierte XRechnung freigegeben, wenn Sie auf den Button Bearbeiten drücken.

Im Drop-down-Menü Typ können Sie den Typ der XRechnung ändern. Folgende Optionen stehen zur Wahl:

  • "Eingang"
  • "Ausgang (WinMACS)"
  • "Ausgang (extern)"

Im [Drop-down-Menü] Syntax stehen die Optionen "CII" und "UBL" zur Verfügung.

Im Datumsfeld Datum können Sie ggf. manuell oder per Shortcuts das Datum ändern.

Im Drop-down-Menüfür den Akten-Typ stehen "Anwaltsakte" und "Notarakte" als Optionen zur Wahl. Nach der Wahl des Aktentyps, ist das folgende Feld, wie Datenbankfeld auszufüllen. Rufen Sie mit dem Button Lupe oder der Taste [F2] das Fenster "Akte für XRechnung wählen" auf.

Geben Sie im Feld Suche einen Wert für das einzustellende Kriterium ein. Beachten Sie die standardmäßig aktivierte Check-Box nur aktive Akten.
Wählen Sie einen Akten-Datensatz aus: durch Doppelklick oder Markierung und Klick auf den Button Ja, diesen.

Für komplexere Aktensuchen greifen Sie auf die folgenden beiden Buttons zurück:

Der Button Suche AZ öffnet das Suchfenster für Aktenzeichen.

Der Button Recherche öffnet das Recherche-Fenster, das nur den Reiter der zuvor ausgewählten Akten-Art anzeigt.

Über die Check-Boxen können Sie die Datensätze in der Rechnungsliste als Freigegeben und Erledigt markieren.

Der Filterbereich

Mit den Datumsfeldern Anzeige von und Anzeige bis bestimmen Sie den Zeitraum, aus dem XRechnungen angezeigt werden sollen.

Wenn Sie die Check-Boxen Auch Erledigte und Auch Ausgang (WinMACS) aktivieren, werden XRechnungen mit diesen Merkmalen in der Rechnungsliste eingeblendet. Standardmäßig sind sie ausgeblendet.

Verwenden Sie ggf. das Drop-down-Menü Gruppierung, um die XRechnungen nach den folgenden Kriterien zu gruppieren: - "Typ" - "Syntax" - "Geprüft" - "Freigegeben" - "Erledigt" - "Buchung" - "ZA"

Mittels der Check-Boxen im Drop-down-Menü Spalten ein-/ ausblenden legen Sie fest, welche Spalten die Rechnungsliste anzeigt werdenn.

Die Liste der XRechnungen

Ein Doppelklick auf eine XRechnung öffnet die Akte, zu der sie erstellt worden ist.

Ein grüner Haken in der Spalte "Buchung" zeigt an, dass eine XRechnung bereits verbucht ist.

Die Farbgebung der XRechnung-Datensätze visualisiert ihren Zustand:

  • grün: XRechnung validiert, ohne Fehler und Warnungen
  • orange: XRechnung validiert, Warnungen vorhanden
  • rot: XRechnung validiert, Fehler vorhanden
  • blau: XRechnung freigegeben
  • grau: XRechnung erledigt

Das Fenster "Mehrfachzuordnung - XRechnung"

Wenn Sie mehrere XRechnungen auf einmal bearbeiten wollen, aktivieren Sie in der Rechnungsliste die Check-Boxen vor den Rechnungsdatensätzen und klicken auf den Button Mehrfach. Es öffnet sich das Fenster "Mehrfachzuordnung - XRechnung".

Mit Hilfe der Mehrfachzuordnung nehmen Sie in einem Arbeitsschritt gleiche Änderungen für alle XRechnungen vor, die in der Liste unten angezeigt werden.

Zum Bearbeiten der einzelnen Felder und Check-Boxen rechts setzen Sie einen Haken in die Check-Boxen links davor. (Das Prinzip kennen Sie ggf. aus dem Recherche-Dialog oder von einigen Insomacs-Fenstern.)

Es ist auch möglich, Verbuchungen zurückzusetzen und erstellte Zahlungsaufträge zurückzusetzen.

Mit dem Button OK bestätigen Sie die Änderungen; mit dem Button Abbruch verwerfen Sie die Bearbeitung der ausgewählten Forderungen ab.

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