Honorar buchen

Pfad: Hauptfenster-Menüband "Buchhaltung" > Gruppe "Buchungen" > Button Honorar buchen

Nur für bilanzierende Buchhaltung
Dieser Button steht nur zur Verfügung, wenn Ihre Kanzlei mit Winmacs eine bilanzierende Buchhaltung führt.

Der Button Assistent öffnet ein Fenster zum Verarbeiten von XRechnungen.

Vorgegeben werden der Buchungstag, der Monat als laufende Periode und das laufende Jahr.

Bei der ersten Buchung nach dem Öffnen des Buchungsformulars muss das Belegdatum erfasst werden.

Automatische Datumsergänzung bei Teileingabe
Da Monat und Jahr feststehen, reicht es, nur die Ziffern des Tages – ggf. auch nur einstellig ohne Trennpunkt – einzugeben. Das Datum wird automatisch vervollständigt.

Wählen Sie im Drop-down-Menü die Buchungsart:

• "Schlussrechnung"
• "Honorarreduzierung": bei Rechnungskorrektur nach unten.
• "Forderungsverlust": z. B. wenn der Rechnungsempfänger insolvent oder verstorben ist.
• "Vorschuss Anforderung"
• "Vorschuss an Forderung verrechnen": wird verwendet, wenn die Leistung erbracht ist.
  Bei dieser Buchungsart ist in der bilanzierenden Buchhaltung eine weitere Automatisierung möglich. Wechseln Sie dazu ins Hauptfenster-Menüband "Einstellungen" > Gruppe "Buchhaltung" > Button Parameter > Registerkarte "Sonstiges" > Bereich "nur bilanzierende Buchhaltung".
• "Anzahlung an Erlös umbuchen": wird verwendet, wenn die Leistung erbracht ist und der Vorschuss gezahlt worden ist.

Das nachfolgende Formular ändert sich mit jeder eingestellten Buchungsart.

Wählen Sie im Drop-down-Menü Aktenart die für die Buchung zutreffende Aktenart:

• "Anwalt"
• "Notar"

Von der gewählten Aktenart hängt ab, welche Aktenkonten für die Buchung zur Verfügung stehen.

Der Button Buchen wird erst freigegeben, wenn alle notwendigen Angaben für die Buchungsart vorliegen. Mit ihm lösen Sie die Buchung aus.

Der Button Abbruch verwirft Ihre Eingaben.

Der Button Vorlauf lädt ggf. vorhandene XRechnungen (aus dem Assistenten) in die Buchungsmaske zum Verbuchen.

Buchungsart Schlussrechnung

Buchungsart Honorarreduzierung

Beachten Sie die Check-Box Vorschuss.

Buchungsart Forderungsverlust

Beachten Sie die Check-Box Vorschuss.

Buchungsart Vorschuss Anforderung

Auslagen können hier nicht gebucht werden.

Buchungsart Vorschuss an Forderung verrechnen

Hier muss nur der Betrag eingetragen werden.

Buchungsart Anzahlung an Erlös umbuchen

Hier muss nur der Betrag eingetragen werden.

Das Fenster "XRechnungen - Assistent"

Die Buttons

Mit dem Button Druck können Sie die angezeigte Rechnungsliste ausdrucken.

Mit dem Button Export erstellen Sie eine Excel-Datei, die die Daten der angezeigten Rechnungsliste enthält.

Klicken Sie auf den Button Aktualisieren, um die Rechnungsliste neu aufzubauen.

Mit dem Button Bearbeiten öffnen Sie die XRechnung zum Bearbeiten.

Speichern Sie mit dem Button OK Ihre Bearbeitung.

Der Button Abbruch verwirft die Bearbeitung der markierten XRechnung.

Zeigen Sie mit dem Button Öffnen die in der Rechnungsliste markierte XRechnung als HTML-Datei im Browser an.

Mit dem Button Bericht rufen Sie den Validierungsbericht der XRechnung auf, um sicherzustellen, dass XRechnungen syntaktisch und inhaltlich korrekt sind, ehe sie verarbeitet werden.

Öffnen Sie mit dem Button Import den Windows-Explorer, damit Sie den Speicherort eingegangener XRechnungen aufrufen und die Dateien importieren können.

Alternativer Importweg
Ein Drag-and-Drop-Import von XRechnungen in die Rechnungsliste ist möglich.

Der Bearbeitungsbereich

Die Felder werden für die markierte XRechnung freigegeben, wenn Sie auf den Button Bearbeiten drücken.

Im Drop-down-Menü Typ können Sie den Typ der XRechnung ändern. Folgende Optionen stehen zur Wahl:

• "Eingang"
• "Ausgang (WinMACS)"
• "Ausgang (extern)"

Im Drop-down-Menü Syntax stehen die Optionen "CII" und "UBL" zur Verfügung.

Im Datumsfeld Datum können Sie ggf. manuell oder per Shortcuts das Datum ändern.

Im Drop-down-Menü für den Akten-Typ stehen "Anwaltsakte" und "Notarakte" als Optionen zur Wahl.
Nach der Wahl des Aktentyps ist das folgende Feld wie Datenbankfeld auszufüllen. Rufen Sie mit dem Button Lupe oder der Taste [F2] das Fenster "Akte für XRechnung wählen" auf.

Geben Sie im Feld Suche einen Wert für das eingestellte Kriterium ein. Beachten Sie die standardmäßig aktivierte Check-Box nur aktive Akten.
Wählen Sie den Aktendatensatz per Doppelklick aus oder markieren Sie ihn und klicken Sie auf den Button Ja, diesen.

Für komplexere Aktensuchen greifen Sie auf die folgenden beiden Buttons zurück:

Der Button Suche AZ öffnet das Suchfenster für Aktenzeichen.

Der Button Recherche öffnet das Recherche-Fenster, das nur den Reiter der zuvor ausgewählten Akten-Art anzeigt.

Über die Check-Boxen können Sie die Datensätze in der Rechnungsliste als Freigegeben und Erledigt markieren.

Der Filterbereich

Verwenden Sie ggf. das Drop-down-Menü Gruppierung, um die XRechnungen nach den folgenden Kriterien zu gruppieren:

• "Typ"
• "Syntax"
• "Geprüft"
• "Freigegeben"
• "Erledigt"
• "Buchung"
• "ZA"

Mittels der Check-Boxen im Drop-down-Menü Spalten ein-/ ausblenden legen Sie fest, welche Spalten die Rechnungsliste anzeigt.

Die Liste der XRechnungen

Ein Doppelklick auf eine XRechnung öffnet die Akte, zu der sie erstellt worden ist.

Ein grüner Haken in der Spalte "Buchung" zeigt an, dass eine XRechnung bereits verbucht ist.

Datensätze, die als erledigt markiert worden sind, verschwinden aus der Ansicht und lassen sich nur noch per Check-Box in die Gesamtübersicht aller XRechnungen einblenden.

Die Farbgebung der XRechnung-Datensätze visualisiert ihren Zustand:

• grün: XRechnung validiert, ohne Fehler und Warnungen
• orange: XRechnung validiert, Warnungen vorhanden
• rot: XRechnung validiert, Fehler vorhanden
• blau: XRechnung freigegeben
• grau: XRechnung erledigt